Gestion de patrimoine – Wealth Planning
L’Office AB Notaires assure un rôle de conseil spécifique en gestion de patrimoine.
Nous vous proposons un service spécifique permettant de vous accompagner au plus près de vos attentes patrimoniales et fiscales, en amont de la réalisation des actes juridiques.
Après un audit de votre état patrimonial, nous analysons vos souhaits et vos inquiétudes afin d’établir une stratégie adaptée à votre situation tenant compte des enjeux tant fiscaux que civils. Après validation de votre part, nous assurons la mise en place de la stratégie jusqu’à la signature des actes nécessaires.
Que ce soit au titre de votre patrimoine privé ou professionnel, dans une perspective de structuration, de transmission ou de succession, notre travail pourra donner lieu à l’établissement d’une analyse intégrant les coûts et simulations fiscales de vos projets, ses conséquences, et proposant des pistes d’optimisation à court ou long terme.
Les solutions peuvent notamment passer par la constitution de sociétés familiales soumises ou non à l’impôt sur les sociétés, restant ou non sous le contrôle du (ou des) donateur(s), le conseil sur l’opportunité de la souscription de contrat d’assurance-vie (dont les clauses bénéficiaires pourront être démembrées, à option, qui pourront être multiples, co-souscrits ou non…), la rédaction de convention d’indivision, la mise en place d’un démembrement de propriété…
Pour l’élaboration de cette analyse, nous travaillons bien évidemment si vous le souhaitez en lien avec vos autres conseils (experts-comptables, avocats, banquiers, assureurs, conseils en gestion de patrimoine, etc…).
L’Office AB Notaires se tient à votre disposition pour échanger sur vos projets patrimoniaux, n’hésitez pas à nous consulter.
Le Rôle du Notaire dans votre Gestion de Patrimoine
Audit, conseils et optimisation
Après avoir audité votre situation fiscale, nous vous accompagnons dans l’optimisation de la gestion de votre patrimoine selon vos souhaits et vos objectifs.
